CONSULENZA AGLI INVESTIMENTI, LE MODALITA' :
Il servizio di Consulenza agli Investimenti è proposto dal nostro studio secondo le seguenti modalità:
1 - ADEGUAMENTO RISCHIO DI PORTAFOGLIO
Obiettivo: analisi rischio del portafoglio in essere e consulenza al cliente in merito alle modalità per adeguare il rischio alle sue caratteristiche e necessità personali.
2 - ANALISI DEI COSTI DELL'ISTITUTO BANCARIO DEL CLIENTE
Obiettivo: individuazione ed analisi dei costi che il cliente supporta presso il proprio Istituto Bancario e consulenza in merito alle possibili soluzioni per ridurre questi costi a parità di servizio offerto.
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3 - CONSULENZA PROFESSIONALE DI PORTAFOGLIO
Obiettivo: massimizzazione del rendimento di portafoglio del cliente attraverso:
• analisi portafoglio in essere (costi bancari, rischio, rendimento atteso)
• rielaborazione del portafoglio per minimizzare costi e rischio e massimizzare rendimento atteso
• controllo trimestrale del portafoglio e consulenza in base ai risultati ottenuti e/o ai movimenti dei mercati finanziari
La consulenza professionale ha un costo proporzionale e successivo al rendimento conseguito dal cliente. |
